Schlagwörter und Kundenimport

Gruppieren Sie Kunden mit Schlagwörtern und übernehmen Sie Mitglieder von Papierkarten oder aus einem anderen System.

Schritte

1. 1

   Fügen Sie auf der Kundenseite bis zu 5 Schlagwörter hinzu, etwa VIP oder Personal.

2. 2

   Markieren Sie in der Kundenliste Kunden (oder wählen Sie alle Treffer) und fügen Sie ein Schlagwort in einem Schritt hinzu oder entfernen Sie es.

3. 3

   Zum Importieren öffnen Sie Kunden aus CSV importieren, wählen das Programm und laden die Datei hoch; die Vorlage zeigt die Spalten.

4. 4

   Eine optionale Spalte für Schlagwörter fügt Schlagwörter hinzu, auch bei Kunden, die schon Mitglied sind.