Метки и импорт клиентов

Группируйте клиентов метками и переносите участников с бумажных карт или из другой системы.

Шаги

1. 1

   На странице клиента добавьте до 5 меток, например VIP или сотрудник.

2. 2

   В списке клиентов отметьте нужных клиентов (или выберите всех подходящих) и добавьте или удалите метку за один шаг.

3. 3

   Для импорта откройте «Импорт клиентов из CSV», выберите программу и загрузите файл; скачайте шаблон, чтобы увидеть столбцы.

4. 4

   Необязательный столбец tags добавляет метки, в том числе клиентам, которые уже являются участниками.